确认口径，跑通首版
- 开展飞书基础功能培训并建立服务沟通群
- 确认销售、毛利、损耗等底表字段和负责人
- 配置经营分析、业务台账与基础看板
- 选择一次真实会议验证纪要与待办提取
短期三周，
先跑通一条主线
首期不追求一次建全。以真实销售底表为起点，先跑通经营分析；同步配置业务台账与会议任务闭环，每周依据真实使用反馈做小步调整。
让业务开始填、开始看
- 用真实经营数据生成首批分析结果
- 由业务、仓储和财务确认口径与异常项
- 按渠道或仓点开始填报销售与库存数据
- 责任人确认会议待办并进入跟踪
形成模板与下一步
- 复盘分析结果是否可用、数据是否可追溯
- 优化字段、看板、提醒和推送范围
- 沉淀首期模板与简明操作指引
- 确认审批、人事或知识库等第二批场景
首期目标： 不是“展示一个 AI 概念”，而是让一份真实数据能形成可核验的经营简报，让一条真实会议待办能持续被跟进。
把三个问题，
变成一条管理闭环
当前问题并非缺少工具，而是数据分散、口径不一、责任断点。方案先围绕“看清经营—沉淀数据—推动执行”搭出最小闭环。
经营数据不再依赖人工反复加工
以已确认的销售明细底表为依据，汇总毛利、损耗、渠道贡献和异常单品，帮助管理层更快定位问题。
销售、库存与知识按统一规则归集
以渠道和仓点为维度建立业务台账，明确字段、来源和负责人，减少多处填报与口径反复。
会议决定从“说过”变成“做完”
纪要、决策和待办进入统一任务池，责任人确认、逾期提醒，并在后续会议中回顾进展。
落地原则：数据只录一次、结果回到原始依据、关键口径由业务与财务共同确认；涉及金额、工资和审批结果时，始终以人工复核为准。
首期优先级
经营数据分析作为主线，业务数据中台与会议督办同步启动。先用成熟能力形成可见成果，再决定后续扩展范围。
PRIORITY01
经营数据分析
基于已确认的销售明细底表，形成毛利、损耗、渠道贡献、异常单品等经营视图，并保留数据来源。
毛利分析损耗追踪渠道对比经营简报
首期成果真实数据可生成经营简报
关键结论可以追溯与复核
关键结论可以追溯与复核
PRIORITY02
业务数据中台
销售日报、库存盘点等数据按渠道与仓点归集，形成统一口径与看板。
销售日报库存盘点统一口径数据看板
首期成果核心业务台账在线沉淀
总部能查看各渠道情况
总部能查看各渠道情况
PRIORITY03
会议纪要与决策督办
重要会议统一形成纪要、决策和待办；责任人确认后进入任务池，逾期提醒并在下一次会议回顾。
智能纪要决策提取待办确认跨会追踪
首期成果一场真实会议跑通闭环
责任人和进展清晰可见
责任人和进展清晰可见
一套底座，
让信息真正流起来
员工继续使用熟悉的动作提交数据和开会；飞书承载协同、台账与流程，豆包辅助识别、分析、总结和提醒。
业务输入
销售底表、库存、表单、会议、文档、群消息
→
飞书业务底座
多维表格、文档、会议、任务、审批、知识库
→
豆包工作伙伴
识别、总结、分类、分析、提醒、生成简报
→
管理结果
经营看板、异常预警、责任闭环、决策依据
数据只录一次同一业务数据不在多个群、表和文件中重复抄录。
信息按需呈现管理层看整体，业务负责人看自己负责的渠道与仓点。
回答附原始依据AI 结论可回到会议、文档或台账，无法确认时提示人工核验。
场景落地清单
首期聚焦可以快速验证的三项能力。第二批场景在首期数据和使用习惯稳定后，再结合负责人、规则与资料条件启动。
经营数据分析
首期主线- 业务动作
- 提供并确认销售、毛利、损耗等数据口径
- 系统动作
- 形成经营视图、异常清单和管理简报
- 使用边界
- 数据口径以业务与财务确认的底表为准，关键结论人工复核
业务数据中台
同步启动- 业务动作
- 按模板提交销售日报、库存盘点等业务数据
- 系统动作
- 按渠道与仓点自动归集，形成看板并提示缺失项
- 使用边界
- 进入总部口径前，由对应业务负责人确认
会议纪要与决策督办
同步验证- 业务动作
- 在飞书开会或上传合规会议资料，负责人确认纪要
- 系统动作
- 提取决策与待办、定时提醒、在后续会议回顾
- 使用边界
- 重要决定以人工确认版为准，并按参会范围合理归集
人事与审批流程
第二批- 建设方向
- 报销、考勤、招聘与入转调离等流程线上化
- 前置条件
- 确认审批规则、岗位权限、组织调整与历史数据范围
- 使用边界
- 绩效、工资和付款结果以人事与财务复核为准
绩效与提成核算
需联合验证- 建设方向
- 关联业务结果、考勤与核算规则，生成待复核明细
- 前置条件
- 统一指标、周期、例外规则与最终确认人
- 使用边界
- 系统提供计算辅助，不替代最终薪酬审批
知识库与方案助手
待资料治理- 建设方向
- 沉淀 SOP、产品知识、培训资料与常用模板
- 系统动作
- 按权限检索，生成带内部依据的内容初稿
- 使用边界
- 维护受控版本，专业内容由人员复核后使用
阶段成果与评估
每项成果都以真实使用为依据，具体评估口径在项目启动时由双方确认；本页不预设未经验证的准确率或效率数字。
| 工作方向 | 阶段成果 | 效果评估 | 协同角色 |
|---|---|---|---|
| 团队学习 | 基础培训、学习资料、服务沟通群 | 核心人员可完成基础操作 常见问题有明确答疑渠道 | 企业管理员与实施团队 |
| 经营数据分析 | 经营分析模板、异常清单、管理简报 | 真实数据可以生成结果 关键口径和来源可以复核 | 业务、仓储、财务负责人 |
| 业务数据中台 | 销售 / 库存台账、基础看板、填报规则 | 首批渠道或仓点开始填报 缺失数据和责任人清晰可见 | 业务负责人、企业管理员 |
| 会议纪要与决策督办 | 纪要模板、决策 / 待办台账、提醒规则 | 一场真实会议完成闭环 待办状态可以持续跟踪 | 会议负责人、任务责任人 |
专业机制护航，
确保 AI 稳妥应用
通过人工确认、资料治理、企业空间权限和责任分工，让 AI 输出逐步可用、可追溯，而不是直接替代专业判断。
首期实施说明
- AI 用于辅助识别、分析和整理，不直接替代经营、财务或人事判断
- 付款、合同定责、工资核算等关键结论仍由专业人员确认
- 专业财务系统继续承担记账核算，飞书承载流程、归集与分析
- 未经项目启动确认的效率、准确率和集成范围不作为承诺
数据安全与持续优化
- 业务数据存于企业空间，按角色和数据范围配置权限
- 每条流程明确责任人、处理时限和完成标准
- AI 输出保留来源，无法确认时明确提示人工核验
- 通过培训、服务群和阶段复盘持续优化字段、看板与提示
谁来推动
AI 落地不是 IT 单独交付。管理层定目标，业务负责人定规则，财务与仓储确认口径，实施团队完成配置与迭代。
项目发起人
确定首期目标和优先级，协调跨部门资源。
规则所有者
确认字段、口径、流程边界与验证结果。
平台运营者
维护组织、权限、模板与常见问题。
共创与交付
搭建、培训、复盘和迭代，沉淀可复制模板。
NEXT STEP
方案认可后，召开项目启动与数据口径会
先把首周使用人员、真实底表和责任人确认清楚，再同步进入培训与场景配置。
1确认首期主线：经营数据分析，以及对应业务负责人
2提供一份脱敏或授权使用的销售明细样表，说明现有字段与统计周期
3由业务、仓储、财务共同确认毛利、损耗、渠道等口径
4选择一场真实会议，验证纪要、待办与责任确认流程
5共同确认三周节奏、阶段沟通时间与评估口径